Красивая мулатка проводит веселое свидание с негром. Они дурачатся и развлекаются, а потом чернокожий ухажер приводит худышку в гостиницу. Он снимает дорогой номер и показывает свой большой хуй, который впечатляет цыпочку. Стройная бестия принимается сосать фаллос, после чего отдается в щелку.