Кудрявая мулатка завязывает глаза привлекательной подруги и принимается её ласкать. Вскоре этой девушке приходится опуститься на колени и открыть ротик, чтобы сделать мужику минет. Чернокожая бестия говорит белой девице, что нужно делать. Они вместе полируют хер и отдаются в мокрые киски на диване.